上海漢喜商貿有限公司，是一家專業(yè)從事企事業(yè)單位員工福利、節(jié)日商務禮品團購的服務平臺，公司成立以來面向上海及周邊地區(qū)，已為上萬家企業(yè)提供福利、禮品解決方案。漢喜商貿如今所面臨的問題，其業(yè)務所產生的客戶群體龐大，老客戶的維護、新客戶的開拓單靠以往的管理模式已不再適用，客戶需求多樣化，人工操作效率不高，企業(yè)管理者不能及時準確的獲取經營數(shù)據(jù)等。

漢喜商貿因此借助WiseCRM365系統(tǒng)，從根本上實現(xiàn)企業(yè)銷售服務一體化管理，幫助企業(yè)全面提升競爭能力和盈利能力，打破原有的企業(yè)管理體系，用企業(yè)管理系統(tǒng)打造客戶管理的新模式。

客戶檔案建立：銷售人員可通過名片掃描、手動錄入、外部表單二維碼掃描等多種方式采集客戶信息，WiseCRM365系統(tǒng)對客戶信息的進行整合，建立公海、線索、客戶、跟進、機會等模塊來進行管理，以及對客戶進行分類管理，客戶資料被存儲到crm系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中，服務統(tǒng)計分析與決策支持模塊能對客戶服務資料進行分析和處理，根據(jù)需求提供針對性營銷服務，能夠更好地協(xié)助業(yè)務人員進行市場拓展和運營。

銷售過程管理：CRM系統(tǒng)可以幫銷售團隊準確記錄整個銷售的過程，通過CRM銷售系統(tǒng)里跟進記錄、商機管理等模塊記錄了整個銷售過程，實時把握銷售工作進展。只要銷售線索或潛在客戶分配銷售人員名下，系統(tǒng)會自動提醒銷售人員，銷售人員可以及時跟進、回訪、拜訪客戶，快速的為客戶提供解決方案，縮短銷售周期，提高銷售的成功率。

       銷售數(shù)據(jù)分析：通過WiseCRM365系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)可實時生成各類銷售數(shù)據(jù)報表，查看本月成交量、每日收入、銷售階段等數(shù)據(jù)報表，將銷售數(shù)據(jù)可視化，用數(shù)據(jù)報表、統(tǒng)計圖表以及銷售漏斗的形式，清晰地展示數(shù)據(jù)詳情，讓使用者能隨時隨地查看數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析，了解企業(yè)的銷售狀況，并且及時作出銷售預測，制定科學的銷售計劃必要時也可及時做出調整。