由于企業行業不同，對CRM系統的需求也因其而異，公司除了行業通用的功能，也有自己獨特的功能需求。為了能夠讓CRM系統跟得上這種需求上的變化，CRM廠商也都能提供一定的自定制功能來滿足不同公司的特殊需要，區別是不同廠商提供的功能的多少和實用性。那么CRM自定制實施需要注意哪些事項呢？

1、明確定制需求
企業定制CRM系統的目的是為了更好的讓系統貼合自己公司的實際情況，是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。在定制前需要和將來每天使用系統的各個部門做充分的溝通，了解其業務邏輯和需求。

2、調研選型
定制之前要充分選型和評估市場上的系統，跟進公司情況進行選擇，適合自己的才最重要，這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如很多公司并沒有做調研工作，只是模糊的主觀想象要實現的功能，也只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異，這就導致很多系統在定制之后需要反復修改，費時費力，本作為輔助工具，反而成了累贅，導致最后甚至項目失敗。所以公司在調研期應該把調研工作落實好，詳細描述自己所要達到的目的，同時也要聽取CRM開放商的建議，看看在需要的功能上能達到什么效果，盡可能的將目標需求描述全面和完整，避免之后頻繁的調整修改。

3、定制周期
周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當最終項目完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。
因此可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于公司使用，減少風險投入。

4、上線
選擇CRM進行自定制，最直接的目的就是獲得一套與自己公司現有CRM業務流程接近的系統，方便日常使用和數據統計分析，所以不管CRM的定制經歷多少個步驟，最終的目標就是上線使用。為了更好的最終交付使用，往往系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免日后出現頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。

5、后期維護
企業CRM系統并不是說在定制工作完成上線后就算是結束了，因為自定制的系統流程不是標準內容，期間各種功能和內容也和常規系統有所差別，所以在之后的日常維護工作中也需要注意，盡量要求熟知系統的維護人員進行維護。最好設定一個CRM系統接口人或者管理員，對CRM系統有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員，以此可以得到更高效的使用與維護。

綜合以上幾點，定制CRM需要給予重視，但同時選擇CRM廠商也尤為的重要，企能WiseCRM可以為企業提供專業、高效的定制服務。